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2018年外资狂买A股最全图谱在这里:去年成外资布局A股“大年”,年末最爱金融股,调研个股更达1599只!

更新时间:2019-01-12 22:48:01    来源:腾讯新闻版权合作-每日经济新闻    手机版

2018年外资狂买A股最全图谱在这里:去年成外资布局A股“大年”,年末最爱金融股,调研个股更达1599只!

腾讯新闻版权合作-每日经济新闻 2019-01-12 22:48

每日经济新闻记者 杨建 每日经济新闻编辑 吴永久

图片来源:摄图网

2018年被视为“中国新一轮金融开放元年”,虽然去年A股主要股指表现疲弱,但是外资布局步伐加快。

1月12日,中国证监会副主席方星海表示,2018年有一个奇怪现象,那就是国内投资者不敢买股票,国外投资者拼命买中国股票。中国股市低估了,中国经济中长期是看好的,不应该在这样一个估值水平。而从资金方面来看,外资的净流入大幅度增加,去年达到了3000亿元。今年预计外资流入股市会进一步增加,应该6000亿元是可以预期的。

对此,火山君(微信公众号:huoshan5188)从外资私募、QFII、外资银行、外资信托、外资资管公司在2018年的调研记录全梳理,给各位投资者呈现一幅2018年外资流入A股最全图谱。

方星海:预计今年外资流入A股6000亿元

2018年被视为“中国新一轮金融开放元年”。一方面,国内资本市场围绕资本与服务进一步加大了开放力度;另一方面,A股被纳入了国际主要指数系列,进一步接轨国际资本市场。虽然去年国内主要股指表现疲弱,但是外资布局步伐加快。

1月12日,在第二十三届中国资本市场论坛上,中国证监会副主席方星海表示,整个资本市场的开放在去年迈出了很大一步,无论是在机构,还是业务上,引入境外资金,无论是股票市场,还是债券市场,还是我们期货市场,对外开放都迈出了很大一步。

方星海进一步指出,2018年有一个奇怪现象,那就是国内投资者不敢买股票,国外投资者拼命买中国股票。判断底部是巨大困难的事情,不好判断,所以你老是在外面不敢进去。国外投资者年底不算收益,投资期限是三到五年,甚至更长,看大势,中国股市低估了,中国经济中长期是看好的,不应该在这样一个估值水平。而从资金方面来看,外资的净流入大幅度增加,去年净流入股市达到了3000亿元。

方星海表示,我国正致力于打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,其中在开放方面,预计今年外资流入中国股市规模会进一步增加,6000亿元规模可以预期。

此前惠理基金高级基金经理罗景在接受火山君(微信公众号:huoshan5188)专访时表示,从估值来看,经过2018年的持续调整之后,A股市场主要指数的PE、PB均处于或接近2006年以来的最低水平。A股市场的估值水平在全球来看,也处于相对偏低的位置。根据惠理基金的测算,越来越多上市公司的隐含回报率或有望超过10%,而10年期国债的利率已经回落至3.3%左右,这类权益资产的风险性价比或具有相当的吸引力。A股市场的隐含回报率已经从2015年6月的3.5%回升至7.9%,该指标在2010年至今的波动区间为3.5%~9.4%,当前的回报率已经相当有吸引力。

2018年北上资金净买入近3000亿元暴增五成

2018年全年,上证指数大跌24.59%,无论是公募还是私募基金均损失惨重,不少机构开始减配股票甚至黯然离场。然而外资却不惧风险,逆势加仓买入A股。

回顾去年全年投资情况,2018年成为了外资布局A股大年。据Wind统计,去年北上资金合计净买入A股合计2942亿元,同比2017年增长近五成,刷新了历史年度最高纪录,也让互联互通开通来的成交数据站上了6417亿元。据资金监测机构EPFR最新报告显示,去年中国股票型基金实现资金净流入达到350亿美元,位居全球主要新兴市场榜首。2019年以来,北向资金已连续7个交易日净流入,合计净流入130.82亿元,其中1月9日,北向资金净流入规模达到67.63亿元,创一个多月新高。

从成交活跃股来看,去年12月份,北上资金加仓重点聚集在金融股。其中招商银行位居榜首,期间17次登榜累计获净买入约合25亿元;其次是中国平安,累计获净买入超18亿元,虽然两家股票月内跌幅均超过10%,但北上资金呈现越跌越买的态势。同期,兴业银行、平安银行、工商银行、农业银行、交通银行等银行股作为成交活跃股,均获北上资金净买入超1亿元。

2018年6月份,A股被纳入MSCI新兴市场指数正式生效,今年有望将纳入因子从5%提升到20%。另外,富时罗素指数以及标普道琼斯系列指数也相继宣布将A纳入各自指数范围。从整体规模来看,外资已经成为角逐A股重要的机构力量,按照天风证券统计,去年北上资金与QFII组成的外资在A股流通股占比几乎与保险社保持平,仅次于主动公募基金。相比2017年,北上资金2018年持仓已经完全覆盖了所有沪、深股通标的,对沪、深两市主要板块平均持股比例均有所提升。

16家外资私募备案28只产品抢滩大战开打

新年首周,毕盛资产和全球最大的CTA基金元盛资本通过中国的全资子公司备案了2只私募产品。其中毕盛投资完成了旗下首只私募基金—毕盛狮惠私募证券投资基金的备案;元胜投资则备案了自己的第五只私募产品。数据显示,截至1月12日,16家已经登记备案的外资私募,除瀚亚投资和未来益财以外,其他14家私募共备案了28只私募产品。其中元胜投资备案的产品数量最多,达到5只;瑞银资产和惠理投资则分别备案了4只产品。外资加仓中国的决心依然不改。

截至目前,已有富达利泰、瑞银资产、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本标准、贝莱德、施罗德、安中、元胜、桥水、瀚亚投资、毕盛、未来益财等16家外资机构,在协会登记成私募证券投资基金管理人。不过目前除瀚亚投资和未来益财以外,14家私募共备案了28只私募产品,投资策略涉及股票多头、债券、量化、绝对收益、多元化等多种类型,其中有半数以上的产品均是股票策略。

据东方财富Choice数据显示,2018年截至2019年1月12日,外资机构对于上市公司的调研合计1422次,其中涉及上市公司1599家。其中从机构类型来看,外资银行系合计318次调研活动,涉及上市公司342家;在中国基金业协会备案的外资私募合计出现了94次调研,涉及上市公司100家;外资信托公司合计出现了235次调研活动,涉及上市公司276家;外资资产管理机构256次调研活动,涉及上市公司277家;外资基金公司合计124次调研活动,涉及上市公司143家。

值得注意的是,截至今年1月12日,合计16家外资私募在协会登记备案,但是从调研情况来看,不输于其他外资机构。其中在中国基金业协会备案的外资私募合计出现了94次调研,涉及上市公司100家;具体来看,富敦投资堪称外资私募的调研王,合计出现了35次上市公司调研活动,涉及上市公司39家;其次是景顺投资合计调研了12家上市公司;安中投资调研了合计7家上市公司;毕盛(上海)投资合计调研了8家上市公司;瀚亚投资合计调研了8家上市公司;施罗德投资合计调研了6家上市公司。

外资举牌力量集结对A股的影响力凸显

2018年最后一天,标普道琼斯指数正式公布了入选的A股上市公司,总计1241只A股纳入标普道琼斯指数初筛名单。按照25%的纳入因子,A股在道琼斯标普全球基准指数的占比为0.57%。据悉,2019年9月23日,标普道琼斯指数将正式纳入上述A股公司。尽管经济存在波动压力、指数区间震荡仍是各界共识,A股的前景则不同于一般新兴市场,外资流入仍将是今后多年的趋势。法兴银行在2019年展望中提及,随着MSCI(明晟)不断扩大纳入A股,未来将有更多的资金流入中国。而随着A股国际化的深入,外资对A股的影响力凸显,除了参与个股标的日常成交,外资也开始举牌上市公司。

2019年1月初,南方航空获“海湾土豪”卡塔尔航空增持至5%,成为年度首单外资举牌案例。南方航空1月4日公告称,公司股东卡塔尔航空于2018年12月28日对南航A股、H股股票增持完成后,卡塔尔航空合计持有公司总股本比例由4.9999%提升至5%。本次权益变动前,卡塔尔航空于去年11月、12 月共增持公司4.3亿股A股股票、1.8 亿股H股股票。卡塔尔航空举牌南航,彰显公司长期投资价值。卡塔尔航空本次收购南航股份,系其战略投资的一部分,拟由此继续增强其运营能力和航空网络连接,并可能考虑在未来12个月内进一步增持。值得注意的是,本轮卡塔尔航空增持南方航空A股正是通过沪港通渠道。

实际上,外资从去年11月份就迅速集结南方航空,持股比例从不足1%迅速翻倍,最新持股达6.89%,大幅超过中国航空、春秋航空、海航控股等同行互通标的,公司股价也迎来一波凌厉走势,去年11月份涨幅超16.58%,在今年1月份截至1月12日,月度涨幅10.69%;此外在2018年11月份,安徽合力获香港上海汇丰银行QFII举牌至5.152%。据统计,汇丰银行作为QFII表现相对活跃,当前还位居交通银行、德邦股份、宁德时代、工业富联、量子生物等前十大股东。一般来说, QFII主动举牌并不多见,中青旅、南宁糖业等曾一度获QFII举牌,而且QFII持股时间也相对偏长。


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