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天猫双11前夜:一只菜鸟的腾跃时刻

更新时间:2018-11-09 23:48:05    来源:夸克点评    手机版

天猫双11前夜:一只菜鸟的腾跃时刻

夸克点评 2018-11-09 23:48

给你提供一个观察阿里全年压力的关键指标。它可能不是全年高光的2C类业务,也不是每年巡演一样的阿里云们,而是如它名字一样不太被注意的菜鸟。

整个阿里系,它的声量总显得略低一些。而真要声量提高时,一定是全年压力最大的时刻。

此刻就是。双11马上就来了。一场狂欢可够它受的。晚会结束一瞬,当人们对着高企的数字发出赞叹时,菜鸟的压力将达到顶点。

2017年双11结束时,逍遥子说,支付环节“如丝般顺滑”,物流则有很大压力,因为绝对订单数量大增。当时创下8亿多订单与包裹总量。而逍遥子前不久预计,今年或将超过10亿。

不对比不知道。给你个例子。澳大利亚邮政这段正全力招募3000名临时工,冲刺黑五与圣诞。它骄傲地说,经过多年建设,一天能处理300万个包裹。

菜鸟当然为双11做了准备。官方数据说,菜鸟智能物流骨干网链接全球仓库3000万平米、物流从业人员300万人、快递车辆20多万。此前,它在全球物流中枢、跨境航线、国际物流标准规范、物流行业智能设备、无人园区、绿色包装等方面也都有长远铺垫。它已将许多服务前置,涉及到仓储、供应链、匹配新零售生态的“人货场”的重构等。

但狂欢来临的一刻,它必定仍会遭遇巨大压力。毕竟,10亿单量与包裹,实在是人类历史上任何活动未曾经历过的一幕。

不过,即便如此,若说阿里系哪个单元最能长期受益于双11场景的刺激,并因此获得腾跃的机遇,在我看来,恰恰可能是一只菜鸟。

这正是我文章标题的用意:天猫双11前夜,一只菜鸟的腾跃时刻。

当然,我们需要看到更多。而此刻,正是观察的时候。双11,这个富足的场景隐喻,已将菜鸟置于一系列微妙的时间节点上:

一、阿里新零售与整个生态价值急须验证。

第10个“双11”,也是新零售业态落地两年后的总结与成效验证时刻。

二、阿里集团“五新”战略深化的时刻,一个承前启后的时间节点。

云栖大会上,马云对下一阶段做了战略指引,阿里将从新零售走向新制造与新零售高度协同的新制造服务业周期。马云以集团董事局主席身份见证的最后一个双十一。

三、菜鸟网络新物流时代的开启之年。

它事关菜鸟未来商业模式以及生态体系形成,并且隐含未来超越物流概念的新动向。

四、宏观层面,敏感的内外部形势,全球商业、物流行业都面临全新的挑战与机遇。

这些对于菜鸟真的很关键么?夸克此刻当然给出肯定判断。

菜鸟,“新零售”生态成色测试器?

双11固然有数字诉求,但早非营销性质。逍遥子说它是“商业的奥林匹克”。

它更是验证整个阿里集团生态体系尤其新零售协同度、效率优势、智慧化程度的舞台,也是为未来沉淀更大基础设施服务能力的舞台。逍遥子去年说,双11能发现很多优势与短板,从而补足、沉淀。

我更看重双11这种验证、测试以及沉淀价值。2018年双11,正强调了线上线下一体化、生态协同诉求。应该说,阿里这诉求非常迫切。

过去几年,它做了很多加法。尤其围绕新零售,借助独立布局、整合、投资,它构建起相对完整的线上线下一体化业态。但若审视整体,它面临的巨大挑战,可能并不在外部,而在多元形态如何融汇贯通,具有更多有机性、更高协同性与效率优势。复杂生态一旦拥有协同效率,会迸发出全新的竞争力,生成更多新物种。

阿里有诸多局部验证机会,但更需一个整体验证舞台。没有任何场景能取代双11。

2017年逍遥子在双11后说:“这是一场社会化大协作。”知名媒体人王长胜用”交响乐“形容,亦非常形象。

而最能完整体现“社会化大协作”与“协同”理念、最能验证效率与智慧化程度的单元,在阿里体系,非菜鸟莫属。过去一段,阿里体系里,“协同、效率、智能化”词频出现最高的单元,也是菜鸟。

阿里生态与菜鸟特征的匹配,在于前者为后者场景、母体、土壤,后者是前者支撑体系。要看到,数字经济时代的阿里,不是传统的互联网或线上概念,而菜鸟诞生不久也开始构建线下线上一体化的智慧物流服务。

马云“新制造服务业”的关键衔接

关于第二个方面,主要就是马云作为的新制造服务业的指引。这应该是未来一个较长周期的方向。

很多人看不到,马云这一指引对于菜鸟的战略价值。

新制造与新零售的高度协同一体化,对菜鸟提出了更高的要求,它可能事关后者未来几十年的平台演进。

这个里面,有持续重构制造业、零售业以及两者关系的价值。你应该体会到“新制造服务业”里,制造与零售的高度协同。

它其实跟菜鸟的愿景极为契合。那就是以数字化、智能化方案,最大限度地消除中间环节,降低物流领域的交易成本,让整个价值链高度协同,更有效率。

菜鸟在供应链层面早有渗透,已具有初步调动供应链、驱动上游制造端的部分能力。而且,围绕供应链,不仅提供数据、技术、智能终端方案以驱动数字转型,还有基于仓储的供应链金融等服务。整体来看,它正在消除许多上游痛点。

未来,消费者想买双鞋子,下单一瞬,菜鸟将与阿里平台商家协同反应,借助自身供应链整合能力、仓储服务,结合消费者画像与商品匹配的产业集群,足以快速实现个性订制,并以为经济有效的仓配完成最后一公里服务。

过去说C2B,不大提物流,其实忽略了真正达成经济、简洁、高效的基础条件。没有智慧物流做响应,ODM企业与平台商家之间很难建立信任,更不用说降低物流成本了。

这背后,菜鸟扮演的是“协同”角色。它就像一种数字时代的“连接器”,凭借丰富的接口,将每个环节壁垒打通,建立标准化的流程。

这建立在高度发达的大数据与AI技术上。我们已看到菜鸟初步的形态,尤其最近以来布局的天眼智能设备。而无锡智慧仓库的启动,不单纯是物流概念,它已经是供应链整合的关键环节。

当然,马云说的新制造服务业,相对普及的状态,应该会经历较长周期。菜鸟目前还不具备这种能力。

但正因如此,菜鸟在底层数字化、打通行业壁垒的进程中,以及巨资布局线下仓储并让渡运营权的行动里,行业“清道夫"的价值应该得到尊重。智慧物流很智慧,但它干的很多都是苦逼活。

菜鸟就是衔接新制造与新零售的关键。夸克认为,如果没有菜鸟这类平台参与,马云说的”新制造服务业“,未来实现起来,难度甚大。

反过来,马云这种前沿的商业理念,在2018年提出,也会为菜鸟带来巨大创新机会。它让我们感受到了一只菜鸟协同的深度与广度。理想的菜鸟,未来足以重构一个区域的产业结构。

“一横两纵”战略里的秘密

今年1月,菜鸟开了战略大会。在阿里集团指引下,菜鸟核心管理层制订了未来5年战略规划,即“一横两纵”战略。

所谓“一横”,指的是数字化基础设施建设,即推动整个物流走向数字化、在线化、智能化;“两纵”,其一是为新零售供应链提供解决方案,其二是全球化。

“一横”就在上面对“协同”的分析里,它既是菜鸟立身之本,也是行业发展的底层基础。物流数字化、在线化、智能化,具有可量化、可预测、可分析的价值,足以提供许多决策支持,实现精细化运营,最终实现整体协同,降低行业交易成本。这里面有太多壁垒的消除与标准体系的建立。没有“一横”,所谓“协同”就是空话。这是它必须长期、持续耕耘的基础业务。

所谓“两纵”,其实也是两大关键场景。它们更侧重垂直链条的打通。

截至目前的“新零售”,更多是2C形态的角逐,已有同质化倾向。新一轮竞争将集中在后台与基础设施层面。这也是最近行业言必称的2B转型、产业互联网趋势。

做为关键基础设施的物流体系,已成目前全球区域国家或地区竞逐的高点。行业人士甚至用“军备竞赛”形容,毫不为过。

“新零售”作为一纵的价值,还包括未来“新零售”与“新制造”的协同。在垂直的链条上,后者将经历一个漫长的过程,并充满艰困,甚至有比“一横”还难的壁垒。“一横”更多还是大的物流阵营的数字化进程,而“新零售”则涉及许多行业,它们之间将发生更多碰撞。这过程里一定会再度上演传统阵营与新经济阵营的博弈,那反复与波折可能不弱于菜鸟与物流企业之间曾经发生的博弈。

但这种壁垒,恰恰也是最大的产业机会。它为菜鸟提供了富足的土壤与耕耘空间。此刻的“新零售”,看去已非常活跃,实际上,它之于菜鸟未来的价值,只不过刚刚开始。

2018年双11,相信菜鸟会扮演广泛的协同角色,验证“新零售”的同时,也会建立更多2B、行业互联网服务的能力,未来反哺阿里集团。

“国际化”列为另一纵,听来只是区域覆盖。其实,它也是一种垂直、纵向的链条。

除了类似新零售的要求壁垒,比如数字化、在线化、智能化之外,“国际化”还涉及主权国家或地区的复杂壁垒,海关是我们直接感受到的。此外还有制度、法律、政策,甚至文化层面的约束。许多会波及政经世界。

阿里完全可通过本地市场跑通新零售逻辑。但“国际化"不可能在本地模拟。它的落地,决策很重。

你去梳理一下马云、逍遥子对国际化的论述,能看到,尽管跨境业务整体占比不大,但口吻一直带有紧迫感。

里面有阿里过往的难处。过去阿里曾靠线上业务落地海外,许多探索失败了。比如IPO后不久,它就转售了美国电商平台;纯资本路径,想要靠它打通上述种种壁垒,几乎不可能。“国际化”一度是阿里的悲情。

这里面有路径选择问题。

再去梳理一下过去三年马云、逍遥子对菜鸟的要求,就能看到出,他们早已意识到,若无基础设施的“国际化”,业务走出去也空无所依。除了支付,物流迫在眉睫,后者建设周期更长,难度也更大。

马云较早时就跟万霖说,基础设施必须尽快走出去。今年4月,逍遥子强调,阿里全球化是整体业务“基础设施”的全球化,其中物流比信息流、资金流更难,无捷径可循,且必须要兼顾效率、规模和前瞻性,长期规划。

当然,这首先基于阿里集团战略。马云2016年强调了全球化目标,未来20年服务20亿消费者,创造1亿就业,同时支持100万中小企业落户阿里平台。逍遥子上任后,国际化跟中国农村是两大目标。

去年7月,马云喊出未来5年72小时货通全球、24小时货通中国的目标,已是具体要求。今年以来,他多次强调“全球买、全球卖、全球付、全球运、全球游(fun)”,公布退休计划的一刻,仍没忘记,可见强烈意志。

今年5月,全球智慧物流峰会上,阿里全球化领导小组组长芷雪说了这样一段:"……基于我们对全球买和全球卖的愿景,由于物流网络建设周期长,整个投资和规划相对比较复杂,另外对物流和规模又有着双重要求。我们经常对菜鸟兄弟讲重要的事情说三遍,物流基础设施建设一定要先行、先行、先行!”

体会最后一句。这是罕见的表达。

“国际化”于阿里,绝非简单的业务覆盖问题。它也事关阿里集团整体运营综效。如果无法建成一张全球物流网络,只龟缩于中国,即便市场足够大,想要完全达到运营经济效果,非常难。

还有隐秘部分。这是非常时期,中国经济遭受区域国家外部压制,阿里主业所受冲击不明显,但出口受阻,时间拉长会抑制本地消费,最终一定也会传导到阿里平台。它急须拓展更广的市场。

5岁的菜鸟,早已飞往全球。借助数据、技术以及多国、地区落地的物流中枢,初步搭建起一张真正具有全球配送能力的跨境全球骨干网,连接了224个国家和地区。此外,通过全球100多个仓以及持续增加的跨境专线,已实现72小时货通多国的目标。

这里面不仅包括复杂的政经谈判、技术创新,还有非常生动的商业模式创新。通过服务前置,进口保税仓提前备货,跨境购物日益逼近本地购物的真实情境。菜鸟已是一种典型的端到端服务模式了。

不过,短期想实现马云要求,太难了。马云个人也明白。今年智慧物流峰会上,他说,阿里投资1000亿建设一张国家智能物流骨干网,如果不够,就投几千亿。

这几天,菜鸟总裁万霖不断强调说,双11,菜鸟要体现“全球一张网,智慧大协同”。菜鸟分明正借助双11舞台沉淀未来新物流图景,马云的要求正在里面。

宏观符号:走向公共平台的菜鸟

最后的宏观层面,我们上面也已多处提到。这里,我再度明确地给出自己的判断,它涉及到菜鸟这一平台于行业、一个国家的战略价值。

一个敏感周期,中国正在通过多重策略激活自身:

1、进一步扩大开放。

进博会是个关键符号。逍遥子在上面喊出的未来5年阿里进口2000亿美元商品,背后应该有对大国意志的迎合,但也是阿里自身拓展生存空间的路径。而这类信号,对菜鸟等跨境智慧物流网络必定有更高的要求。

2、中国正在不断发出盘活民营经济尤其是中小、小微企业的信号,并在政策层面有许多新的动向。

但是,要想真正盘活底层商业生态,没有一种规模化的基础设施,几乎不太可能。其中,覆盖全国的智能骨干物流网络价值凸显。中国的物流行业,规模上已经领先全球,许多技术创业在不断落地,但行业壁垒依旧复杂,它导致中国的物流成本高居不下,目前仍在15%以上。而发达区域则在7%-8%。

《零边际成本社会》中,全球知名学者、预测专家(美)杰里米.里夫金表示,智慧物流、新型ICT、能源互联网三大要素的高度协同与共享,将会促成一个高效且日趋零交易成本的社会,后者将是一个伟大的协同时代。

零交易成本肯定太理想。但智慧物流崛起,必定有利于大幅降低交易成本。马云说,要降到5%以下。这伟大的目标,已不是单纯站在菜鸟、阿里集团角度了。

此外,我还看到,当局正不断强化“经济带”概念,它是远胜产业集群概念的更大范畴的区域经济协同。这动向里,多重基础设施的智能化升级与互联互通,将极具看点。

而菜鸟的开放智慧物流生态定位,有望得到广泛的社会认同。一个市场越分散,壁垒越多,整个群体就越会期盼一个拥有底层数据、技术、物理网络、商业化等支撑能力的平台。在这个意义上,5岁的菜鸟,已具有更多公共企业的特征。

腾跃时刻,一只善于躲藏的鸟儿

当然,不能过度标榜菜鸟的公共价值。一切还是要回到它自身的商业逻辑以及它与阿里集团的战略匹配上来。

2018年双11前夜,年轻的菜鸟平台,一定有它多重的梦想。

在我眼中,跟阿里一样,它不是技术至上主义,也不是纯粹的商业维度,而是技术与商业的融合符号。后者正持续丰富着菜鸟的面孔,而不局限于纯粹的”物流“维度。即便此刻,粗略感受一下,我们也能预判到,除了智慧物流之外,它还会不断凸显这类概念:智能物联网尤其车联网、智能交通、智慧城市、无人机与无人车概念。

其实,你能从“菜鸟网络”的名字里体会到更多技术与商业的味道。我曾多次被菜鸟的朋友纠正说,公司不叫“菜鸟物流”。本质上,它是一家以物流服务为主要场景、技术与数据驱动、虚实结合的智能骨干网络平台,它不是物流公司。未来它会生成许多行业性的技术与解决方案。

一句话,菜鸟始于物流,未来必将超越物流。

菜鸟一名技术人员说,双11从平淡中来,也必定走向平淡。我的理解是,他对双11绚烂而短促的一幕,有着平和的心态。双11属于阿里集团一个周期整体积累的集中释放,它瞬间迸发出强大的技术与商业力量,尤其体现了基础设施的价值,能为未来几年创造空间。但一个组织不可能每天如此绚烂,否则会因过度亢奋而透支,燃烧过快,失去可持续性的能力。走向平淡,是越过山丘的新常态。所谓绚烂之极,归于平淡,应该也是这一心态吧。

最后再补充一下菜鸟与阿里集团的匹配。菜鸟之于这阶段的阿里,让我想起2017年达摩研究院成立时马云阐释的阿里技术观。

那天他说,阿里早期没钱研发技术,一个较长周期,技术亦步亦趋跟着业务走。后来阿里规模壮大,沉淀下许多技术与方案,开始具有溢出效应,阿里云等服务诞生。而最近几年,他愈加感受到,阿里必须拥有强大的原生技术,走在业务前面,驱动业务与行业的发展。而达摩研究院的成立,正标志着阿里集团前沿技术创新体系的形成。2018年以来,尤其前段马云与数学家们的对话,更是显出它在基础科学领域里的长远布局。

菜鸟之于阿里,未来可能也会有类似脉络。

这个阶段,能感觉到,阿里集团对于菜鸟有更多自上而下的推动意志。整体来说,菜鸟可能还无法完全匹配阿里集团新零售、全球化的整体诉求。但是,菜鸟面对2018年双11以及未来场景的“全球一张网、智慧大协同”表达里,有它努力匹配的信号。未来,我们相信,它也极有可能超越阿里上述诉求,具有更大的价值溢出效应。

在我们看来,2018年双11前夜,正是一只菜鸟的腾跃时刻。

不过,正在夜战双11的菜鸟朋友跟我说,尽管公司做了许多行业很难看到的苦逼活,甚至不断遭受误解,但这个对于公司自身来说,也是一种提醒,越是基础设施的服务,越是关联着最广泛的底层生态,并与一个国家的民众生活息息相关,这里面,既要创新力,又要有包容力与敬畏心,菜鸟的方案里越来越有兼容行业现状的特征。至于双11带来的心理压力与挑战,他们说,乐趣就是,常常积贫积弱、菜色面孔,然后鸡血满满,最后兴奋中体会到愉悦,集团上下都一样。

读过“美国现代环保之父”李奥帕德的《沙郡年记》,里面有一句描写鸟鸣的段落,颇为喜欢。

“善于躲藏的鸟儿的音乐有特殊优点。树梢上歌唱的歌手容易被瞧见,也容易被人遗忘。因为,明处的事物都有一种平凡性。”他说。

此刻,我愿将这段送给一只正在迎战双11的菜鸟。

夸克,最小的粒子,微末的洞察


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